La plupart des pages de TRESIO affichent les informations sous forme de tableaux afin de faciliter la navigation et l’organisation des données.
A – Icône d’information: Ouvre un panneau d’information contenant des tutoriels et des liens vers des articles de blog.
B – Actions du tableau: Actions et paramètres supplémentaires applicables à l’ensemble du tableau.
C – Champ de recherche: Permet d’effectuer une recherche dans les données affichées.
D – Enregistrements du tableau: Enregistrements modifiables directement dans les cellules, sauf lorsqu’ils sont marqués comme «verrouillés».
E – Actions sur les enregistrements: Options permettant de modifier, dupliquer ou supprimer des enregistrements individuels.
F – Indicateur de sélection: Indicates the number of displayed entries and selected rows.Indique le nombre d’entrées affichées ainsi que le nombre de lignes sélectionnées.
Icône d’information
En haut de chaque tableau, vous trouverez le nom du tableau accompagné d’une icône en forme de point d’interrogation.
En cliquant sur cette icône, un panneau d’information s’ouvre et affiche des liens vers un guide et un article de blog décrivant les principales fonctionnalités et caractéristiques de la page.
Actions sur les enregistrements
Chaque enregistrement du tableau dispose d’icônes d’action spécifiques.
Icône crayon – Modifier Permet de modifier l’enregistrement dans son intégralité. Si l’enregistrement a été créé via une fenêtre pop-up, le clic sur l’icône crayon rouvre cette même fenêtre pour l’édition.
Icône dupliquer – Dupliquer Permet de dupliquer l’enregistrement dans son intégralité. Si l’enregistrement a été créé via une fenêtre pop-up, cette fenêtre s’ouvrira avec les données déjà préremplies.
Icône supprimer – Supprimer L’icône de la corbeille supprime définitivement l’enregistrement du tableau et du système.
Dans certains tableaux, le clic sur l’icône Supprimer propose deux options:
- Désactiver: L’enregistrement reste visible dans le tableau mais est désactivé dans le système.
- Supprimer: L’enregistrement est définitivement supprimé du tableau et du système.
Par exemple, lorsqu’une catégorie est désactivée, elle reste visible dans le tableau mais devient inactive. Dans ce cas, l’icône Modifier (crayon) est remplacée par une icône à flèches inversées, permettant de réactiver l’enregistrement. L’icône Supprimer standard est remplacée par une icône de corbeille fermée, qui supprime définitivement l’enregistrement lorsqu’elle est sélectionnée.
Icône de blocage – L’icône de blocage apparaît à la place de l’option Supprimer lorsque la suppression n’est pas autorisée, par exemple pour les catégories système.
Actions du tableau
Chaque tableau propose différentes actions pouvant être appliquées à des enregistrements spécifiques ou à l’ensemble du tableau, selon la sélection effectuée. Les actions disponibles varient selon le type de données. Exemple avec le tableau Prêts:
Nouveau – Ajoute un nouvel enregistrement directement dans le tableau ou via une fenêtre pop-up «Nouvelle entrée», selon le format du tableau.
Exporter – Propose plusieurs options d’exportation:
- Exporter vers un fichier Excel: exporte les données au format Excel
- Exporter vers un fichier CSV: exporte les données au format CSV
- Exporter vers un document PDF: exporte les données au format PDF
- Copier les données dans le presse-papiers: permet de coller les données dans un autre fichier ou une autre application
- Imprimer les données: imprime les enregistrements sélectionnés ou l’ensemble du tableau dans un fichier PDF
Paramètres de prêt – Ouvre une fenêtre de paramètres appliquant les modifications aux nouveaux enregistrements ainsi qu’aux enregistrements existants.
Modifier le taux variable – Redirige vers la page Taux de référence pour la gestion des taux d’intérêt.
Paramètres – Ouvre les Paramètres régionaux – voir plus d’informations ici
Certain tableaux proposent des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, le tableau Entreprises inclut la fonctionnalité Importation
Importation – Permet d’importer des données à partir d’un fichier. L’infobulle à côté du bouton Importation affiche les formats de fichiers autorisés. Un fichier Excel d’exemple peut également être téléchargé.
Filtres – L’icône de filtre ouvre une fenêtre de paramètres dans laquelle vous pouvez afficher ou masquer des colonnes et définir des filtres spécifiques pour chaque colonne.
Une fois les filtres configurés, vous pouvez enregistrer votre vue personnalisée en saisissant un nom unique dans le champ «Nom de la vue». Cette vue enregistrée apparaîtra ensuite dans la liste déroulante, en plus de la vue système.
Pour plus d’informations sur les types de filtres et la configuration de l’espace de travail, veuillez consulter notre blog: Filtres de l’espace de travail
Enregistrements du tableau
Modification des enregistrements – Dans la plupart des tableaux, les enregistrements peuvent être modifiés directement dans le tableau en cliquant sur la cellule souhaitée.
Remarque – Les cellules marquées d’une icône de cadenas ne peuvent pas être modifiées.
Tri des enregistrements – Toutes les colonnes disposent d’icônes de tri permettant de classer les données par ordre croissant ou décroissant.
Avant le tri, deux flèches orientées vers le haut et vers le bas sont affichées.
Une fois le tri appliqué:
- flèche vers le haut: ordre croissant (A–Z ou du plus petit au plus grand)
- flèche vers le bas: ordre décroissant (Z–A ou du plus grand au plus petit)
Cases à cocher – Les cases à cocher peuvent être utilisées sur les enregistrements du tableau de la même manière que l’édition des enregistrements. Il suffit de cliquer sur la case pour l’activer ou la désactiver.
