Avec la fonction de partage dans TRENDS, les vues de Tresio peuvent être facilement partagées à l’extérieur.
Cas d’utilisation possibles:
- Partage de plans de trésorerie, rapports ou tableaux de bord avec des personnes sans accès à Tresio
- Mise à disposition de rapports de gestion ou d’investisseurs via un lien
- Intégration de graphiques ou tableaux de bord dans des applications tierces, portails clients ou intranets
- Accès sécurisé pour des parties prenantes externes telles que conseils d’administration, banques ou fiduciaires
Aperçu des sections
Les paramètres de partage sont divisés en plusieurs parties:
1. Paramètres généraux
Configuration de base du partage.
Fonctionnalités:
- URL de partag: le lien est généré automatiquement après enregistrement
- Statut: active ou désactive le lien de partage
- Valable jusqu’au: définit la date d’expiration du partage
- Commentaire: Remarque interne facultative pour le lien de partage, utilisée pour distinguer les liens créés.
2. Droits d’affichage et d’accès
Définit les fonctionnalités disponibles sur la page partagée.
Fonctionnalités:
- Autoriser l’export: permet l’export des données par les utilisateurs externes
- Accès aux paramètres: donne accès à certaines options d’affichage ou de configuration
- Mouseover activé: affiche des détails supplémentaires au survol des graphiques
3. Accès aux entreprises
Définit quelles entreprises sont visibles dans le partage.
Fonctionnalités:
- Sélection d’une ou plusieurs entreprises
- Prise en charge des structures de groupes et de holdings
Seules les entreprises sélectionnées sont visibles.
4. Accès aux scénarios
Définit les scénarios partagés.
Fonctionnalités:
- Sélection de scénarios tels que base, optimiste ou pessimiste
- Possibilité de partager des scénarios par entreprise
Au moins un scénario doit être sélectionné par entreprise.
5. Protection par login et mot de passe (optionnel)
Ajoute une couche de sécurité supplémentaire.
Fonctionnalités:
- Définition d’un nom d’utilisateur
- Définition d’un mot de passe
Recommandé pour des données financières sensibles ou des accès externes
6. Restriction par adresse IPv4
Limite l’accès à des réseaux ou emplacements définis.
Fonctionnalités:
- Accès limité à certaines adresses IP ou plages IP
- Idéal pour les réseaux d’entreprise ou les applications internes
Ajoute une couche de sécurité technique supplémentaire.
Créer un lien
Une fois tous les paramètres configurés correctement et selon vos souhaits, cliquez sur Enregistrer. Le lien sera ensuite généré et apparaîtra en haut sous URL de partage. Vous pourrez alors soit copier le lien dans le presse-papiers, soit l’ouvrir directement.
Cas d’utilisation typiques
Reporting externe
Partage de rapports de trésorerie ou financiers avec investisseurs, banques ou conseils d’administration sans compte utilisateur.
Portails clients & intranet
Intégration de graphiques ou tableaux de bord dans des systèmes existants ou plateformes internes.
Fiduciaires & CFO-as-a-Service
Partage ciblé de sociétés ou scénarios avec des partenaires financiers externes.
Vues de gestion sécurisées
Combinaison de protection par mot de passe, filtrage des scénarios et restrictions IP pour des rapports confidentiels.