L’Officier d’accès est l’endroit central dans Tresio pour gérer les accès des utilisateurs. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs, par exemple des comptables, de se connecter à plusieurs espaces de travail partagés dans différentes entreprises et de gérer toutes leurs activités depuis un seul profil.
Les bases de l’écran Officier d’accès
L’écran Officier d’accès est un outil utile pour les propriétaires d’espace de travail (propriétaires de compte) et les utilisateurs autorisés, afin de gérer les accès efficacement. Les propriétaires d’espace de travail peuvent ajouter et gérer des utilisateurs, tandis que les utilisateurs avec un accès en écriture peuvent modifier les utilisateurs existants, mais ne peuvent pas en ajouter de nouveaux.
L’accès de chaque utilisateur peut être attribué individuellement : par entreprise, à quelles sociétés il a accès, et par page ou outil (p. ex. Analytics, Comptes bancaires, Scénarios, Factures, Planification RH, etc.), avec un droit de lecture seule ou également d’écriture. Cela permet de contrôler l’accès de chaque utilisateur de manière granulaire, jusqu’au niveau de l’entreprise et de la fonction.
L’écran affiche les informations suivantes :
- Nom d’utilisateur – le nom enregistré de l’utilisateur
- Email – l’adresse email liée à la connexion de l’utilisateur
- Statut de l’utilisateur – mis à jour automatiquement lorsque l’utilisateur s’inscrit sur Tresio
- Actif – indique si l’utilisateur est actif ou bloqué
- Valide jusqu’au – la date d’expiration des droits d’accès de l’utilisateur
- Commentaire – notes ou remarques personnalisées ajoutées directement au dossier de l’utilisateur
- La description – indique le détail de l’accès actuel de l’utilisateur aux pages et aux entreprises
La page propose également une option pour imprimer ou exporter les données des utilisateurs (Excel, CSV, PDF, copier dans le presse-papiers ou imprimer) via la fonction d’exportation disponible.
Ajouter un nouvel utilisateur
Seul un propriétaire d’espace de travail peut ajouter un nouvel utilisateur. Pour cela, allez sur la page Officier d’accès et cliquez sur le bouton Nouveau.
Une fenêtre pop-up apparaît, dans laquelle vous pouvez saisir les données requises de l’utilisateur, y compris le User type (Utilisateur Read Only ou Utilisateur Power).
Mettre à jour un utilisateur existant
Le propriétaire de l’espace de travail ainsi que les utilisateurs disposant d’un accès en écriture sur la page Officier d’accès peuvent modifier les droits d’accès d’un utilisateur existant. Pour cela, cliquez sur l’icône crayon à côté du nom de l’utilisateur.
Cela ouvre la page « Paramètres de l’espace de travail », où vous pouvez mettre à jour le statut actif de l’utilisateur, la date jusqu’à laquelle l’accès est accordé, un commentaire, ainsi que les droits d’accès par entreprise et par page décrits ci-dessus.
Une authentification à deux facteurs (2FA) sera bientôt disponible comme option de sécurité supplémentaire.
Vous pouvez également mettre à jour les coordonnées d’un utilisateur via l’icône personnage (nom, adresse, coordonnées, User type).
Supprimer un utilisateur
Le propriétaire de l’espace de travail ainsi que les utilisateurs disposant d’un accès en écriture sur la page Officier d’accès peuvent supprimer des utilisateurs existants en cliquant sur l’icône corbeille.
Dès qu’un utilisateur est supprimé, il perd l’accès au système Tresio.
Single Sign-On (SSO) et domaines autorisés
Avec l’authentification unique (Single Sign-On, SSO), les utilisateurs peuvent se connecter à Tresio avec leurs identifiants d’entreprise existants (p. ex. Microsoft 365 ou Google Workspace), sans avoir besoin d’un mot de passe Tresio séparé. Cela simplifie le processus de connexion, renforce la sécurité et facilite la gestion centralisée des utilisateurs.
Les domaines autorisés garantissent que seuls les utilisateurs disposant d’un domaine d’entreprise spécifique (p. ex. @entreprise.ch) obtiennent l’accès au compte Tresio. Les entreprises gardent ainsi le plein contrôle sur qui peut accéder à leurs données financières.
Ensemble, le SSO et les domaines autorisés apportent plus de sécurité, une administration simplifiée et une expérience utilisateur fluide.
L’utilisation de domaines autorisés nécessite un compte Tresio Enterprise. N’hésitez pas à contacter notre équipe.
Ajouter un domaine
Naviguez dans le menu vers Officier d’accès, puis cliquez sur Ajouter un domaine.
Ajoutez ensuite le domaine pour lequel vous souhaitez activer l’accès à Tresio. Veuillez noter que cette option est réservée aux comptes Enterprise. Une fois la demande d’accès soumise, notre équipe de support vous contactera. Pour toute question concernant ce service, notre équipe se tient à votre disposition.
Enregistrer des utilisateurs supplémentaires
Une fois le domaine activé, les collaborateurs de votre organisation peuvent créer un nouveau compte.
La création de nouveaux comptes sous le domaine activé se fait via la page d’inscription (https://tresio.ch/system/homer/signup.php). Les nouveaux utilisateurs peuvent s’inscrire soit via une adresse email, soit via l’authentification unique.
Gérer les droits par défaut des utilisateurs
Une fois le domaine activé, les collaborateurs de votre organisation obtiennent automatiquement accès à l’environnement Tresio de votre organisation. Pour éviter que des collaborateurs non autorisés n’accèdent à des données sensibles, nous recommandons de limiter au minimum la vue par défaut des nouveaux collaborateurs. Vous pouvez également le faire dans l’Officier d’accès.
Par défaut, toutes les vues sont désactivées pour les nouveaux utilisateurs (recommandé). Dès que de nouveaux utilisateurs de votre organisation s’inscrivent, vous pouvez leur attribuer les droits d’utilisateur correspondants.