Der Unternehmens-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Ihre Unternehmensstruktur innerhalb von Tresio einzurichten, zu verwalten und zu organisieren. Er ist darauf ausgelegt, Ihnen eine klare, hierarchische Übersicht Ihrer Geschäftseinheiten zu geben.
Hier finden Sie eine Übersicht der Spalten auf der Firmen-Seite:
- Firmennamen – Name der Firma
- Kommentar – Kommentar zur Firma
- Erstellt am – Datum an dem die Firma hinzugefügt wurde
Eine neue Firma erstellen
Um eine neue Firma hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche +Neu.
Füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus.
Wichtige Felder:
- Hauptwährung – Hauptbetriebswährung der Firma
- Muttergesellschaft – Übergeordnete Firma auswählen, um die Firma in der Organisationsstruktur einzuordnen
Bitte beachten Sie: Um Daten von Tochtergesellschaften anzeigen zu können, stellen Sie sicher, dass diese Einstellung unter Liquiditäts-Prognose aktiviert ist.
Liquiditäts-Prognose > Einstellungen > Tochtergesellschaften anzeigen
Bearbeiten oder Löschen einer Firma
Um eine bestehende Firma zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol, woraufhin das Bearbeitungsfenster erscheint. Um mehrere bestehende Firmen zu löschen, markieren Sie die entsprechenden Kästchen und klicken Sie auf Delete. Um eine einzelne Firma zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben dem entsprechenden Eintrag.
Export
Unter Export können Sie die Daten in eine Excel-Datei oder ein PDF-Dokument exportieren, die Daten in die Zwischenablage kopieren, sie drucken oder als CSV-Datei exportieren.
Mehrere Firmen per Excel-Datei hochladen
Um mehrere Unternehmen gleichzeitig hinzuzufügen, verwenden Sie die Option Hochladen.
Laden Sie die Beispiel-Excel herunter, um sie als Vorlage zu nutzen, und füllen Sie diese mit Ihren Firmendaten aus.
Laden Sie die Datei hoch, indem Sie sie per Drag & Drop hinzufügen oder die Option Dateien durchsungen verwenden.
Einstellungen
Die Schaltfläche Einstellungen führt Sie zu den Format-Einstellungen. Weitere Details finden Sie im Blogartikel hier.
Filtereinstellungen
Wenn Sie auf den Filter klicken, öffnen sich die Ansichtseinstellungen. Die aktuelle Ansicht ist der Standardfilter «Aktive Konten» ohne Muttergesellschaft.
Falls gewünscht können Sie die Muttergesellschaft hinzufügen und dieser Ansicht unter Namen der Ansicht einen neuen Namen geben und sie danach duplizieren.
Zwischen Firmen wechseln
Auf den meisten Tresio-Seiten befindet sich oben ein Firmenselektor.
- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, um zwischen verschiedenen Firmen zu wechseln.
- Wenn Sie viele Firmen haben, hilft Ihnen ein Filter-Popup-Fenster dabei, die gewünschte Firma schnell zu finden.
