Mit der Teilen Funktion in TRENDS können Ansichten aus Tresio unkompliziert extern verfügbar gemacht werden.
Mögliche Anwendungsfälle:
- Freigabe von Liquiditätsplanungen, Reports oder Dashboards für Personen ohne Tresio-Zugang
- Bereitstellung von Management- oder Investoren-Reports via Link
- Einbettung von Diagrammen oder Dashboards in Dritt-Applikationen, Kundenportale oder Intranets
- Geschützter Zugriff für externe Stakeholder wie Verwaltungsrat, Banken oder Treuhänder
Übersicht der Bereiche
Die Freigabe-Einstellungen sind in mehrere Bereiche gegliedert:
1. Allgemeine Einstellungen
Grundlegende Konfiguration der Freigabe.
Funktionen:
- URL teilen: Der Freigabelink wird nach dem Speichern automatisch generiert
- Status: Aktiviert oder deaktiviert den Freigabelink
- Gültig bis: Definiert das Ablaufdatum der Freigabe
- Kommentar: Optionaler interner Hinweis zur Freigabe, dient zur Unterscheidung der erstellten Links.
2. Einstellung der Anzeige- und Bedienrechte
Steuert, welche Funktionen auf der freigegebenen Seite verfügbar sind.
Funktionen:
- „Exportieren“ erlauben: Ermöglicht den Datenexport durch externe Benutzer
- Zugriff auf „Einstellungen“ erlauben: Gibt Zugriff auf bestimmte Anzeige- oder Konfigurationseinstellungen
- Mouseover aktivieren: Zeigt zusätzliche Datensatzdetails beim Überfahren von Diagrammen an
3. Zugriff auf Unternehmen
Definiert, welche Unternehmen in der Freigabe sichtbar sind.
Funktionen:
- Auswahl einzelner oder mehrerer Unternehmen
- Unterstützt auch Gruppen- und Holdingstrukturen
Nur ausgewählte Unternehmen werden in der geteilten Ansicht angezeigt.
4. Zugriff auf Szenarien
Legt fest, welche Szenarien freigegeben werden.
Funktionen:
- Auswahl einzelner Szenarien wie Basis-, Best- oder Worst-Case
- Szenarien können pro Unternehmen separat freigegeben werden
Für jedes freigegebene Unternehmen muss mindestens ein Szenario ausgewählt werden.
5. Login & Passwortschutz (optional)
Schützt die Freigabe zusätzlich mit Zugangsdaten.
Funktionen:
- Definition eines Benutzernamens
- Definition eines Passworts
Empfohlen für sensible Finanzdaten oder externe Zugriffe.
6. Einschränkung nach IPv4-Adresse
Beschränkt den Zugriff auf definierte Netzwerke oder Standorte.
Funktionen:
- Freigabe nur für bestimmte IP-Adressen oder IP-Bereiche
- Ideal für Unternehmensnetzwerke oder interne Anwendungen
Dadurch kann der Zugriff zusätzlich technisch abgesichert werden.
Link erstellen
Nachdem alle Einstellungen korrekt und wie gewünscht vorgenommen wurden, klicken Sie auf Speichern. Anschliessend wird der Link generiert und erscheint oben unter URL teilen. Dort können Sie den Link entweder in die Zwischenablage kopieren oder direkt öffnen.
7. Alle Freigabelinks
Im oberen Bereich können Sie die erstellten Links bei Bedarf nach Freigabeart filtern (deaktivierten, eindeutige URL, Passwort oder IPv4 Einschränkung).
Sie haben die Möglichkeit, einen neuen Link zum Teilen zu erstellen, einen oder mehrere Links zu deaktivieren oder zu löschen (durch Auswahl der entsprechenden Kästchen) sowie die Liste zu exportieren. Mit der Suchfunktion können Sie gezielt nach bestimmten Links suchen.
- Status: Hier sehen Sie, ob es sich um einen Link mit eindeutiger URL handelt, ob dieser passwortgeschützt ist, eine IPv4 Einschränkung besitzt oder derzeit deaktiviert ist.
- Kommentar: Hier finden Sie den Kommentar, der bei der Erstellung im ersten Bereich hinterlegt wurde.
- Beschreibung: Enthält eine Kurzbeschreibung darüber, für welche Firmen und Szenarien der geteilte Link Zugriff gewährt.
- Aktionen: Hier haben Sie die Möglichkeit, den Link direkt in die Zwischenablage zu kopieren, einen eingebetteten HTML Code in die Zwischenablage zu kopieren, den Link direkt zu öffnen sowie ihn über das Bleistift Symbol zu bearbeiten oder über das Papierkorb Symbol zu löschen.
Typische Einsatzmöglichkeiten
Externe Reportings
Freigabe von Liquiditäts- oder Finanzreports für Investoren, Banken oder Verwaltungsräte ohne separates Benutzerkonto.
Kundenportale & Intranet
Einbettung von Diagrammen oder Dashboards in bestehende Systeme oder interne Plattformen.
Treuhänder & CFO-as-a-Service
Gezielte Freigabe einzelner Gesellschaften oder Szenarien für externe Finanzpartner.
Geschützte Management-Ansichten
Kombination aus Passwortschutz, Szenario-Filterung und IP-Einschränkungen für vertrauliche Reportings.