L’écran Entreprises vous permet de configurer, gérer et organiser la structure de vos entreprises dans Tresio. Il est conçu pour vous offrir une vue claire et hiérarchique de vos entités commerciales.
Voici un aperçu des colonnes affichées sur l’écran Entreprises:
- Nom de l’entreprise – Nom de l’entreprise
- Commentaire – Notes concernant l’entreprise
- Créé le – Date à laquelle l’entreprise a été ajoutée
Création d’une nouvelle entreprise
Pour ajouter une nouvelle entreprise, cliquez sur le bouton +Nouveau.
Renseignez toutes les informations requises.
Champs importants à noter:
- Monnaie principale – La devise principale utilisée par l’entreprise
- Société mère – Sélectionnez une entreprise mère afin de placer l’entreprise dans votre arborescence organisationnelle
Merci de noter que, pour afficher les données des filiales, vous devez activer le paramètre sous:
Prévisions > Paramètres > Afficher les filiale
Modifier ou supprimer une entreprise
Pour modifier une entreprise existante, cliquez sur l’icône crayon et la fenêtre d’édition s’ouvrira.
Pour supprimer plusieurs entreprises, cochez les cases correspondantes puis cliquez sur Supprimer, ou pour une seule entreprise, cliquez sur l’icône corbeille à côté de l’élément que vous souhaitez retirer.
Exportation
Sous Export, vous pouvez exporter les données vers un fichier Excel ou un document PDF, copier les données dans votre presse-papiers, les imprimer ou les exporter sous forme de fichier CSV.
Télécharger groupée d’entreprises via Excel
Pour ajouter plusieurs entreprises en une seule fois, utilisez l’option Télécharger.
Téléchargez l’exemple Excel comme modèle et complétez-le avec les données de vos entreprises.
Téléversez-le par glisser-déposer ou en utilisant l’option Parcourir les fichiers.
Associez vos colonnes Excel aux champs correspondants du système afin d’assurer une importation précise.
Paramètres
Le bouton Paramètres vous amène aux paramètres régionaux.
Vous trouverez plus de détails dans l’article du blog ici.
Filtre
En cliquant sur le filtre, les paramètres d’affichage s’ouvrent. La vue actuelle est le filtre standard sans entreprise mère. Si nécessaire, vous pouvez ajouter l’entreprise mère et donner un nouveau nom à ce filtre dans Nom de vue, puis le dupliquer.
Passer d’une entreprise à l’autre
La plupart des écrans de Tresio affichent un sélecteur d’entreprise en haut.
- Cliquez sur la liste déroulante pour passer d’une entreprise à une autre.
- Si vous avez de nombreuses entreprises, une fenêtre de filtre contextuelle vous aidera à trouver rapidement celle dont vous avez besoin.
