L’écran Entreprises vous permet de configurer, gérer et organiser la structure de votre entreprise au sein de Tresio. Il est conçu pour vous donner une vue d’ensemble claire et hiérarchique de vos entités.
Voici un aperçu des colonnes de la page Entreprises :
- Nom de la société – Nom de l’entreprise
- Inclure la filiale – Indique si la filiale doit être incluse dans la planification
- Commentaire – Commentaire sur l’entreprise
- Créé à – Date d’ajout de l’entreprise
Créer une nouvelle entreprise
Pour ajouter une nouvelle entreprise, cliquez sur le bouton Nouveau.
Remplissez toutes les informations requises (les champs marqués d’un * sont obligatoires – Nom de la société et Devise par défaut).
Champs importants :
- Devise par défaut – Devise principale d’exploitation de l’entreprise
- Société mère – Sélectionnez une société mère pour positionner cette entreprise dans la structure organisationnelle
Dès que vous sélectionnez une société mère pour une entreprise, celle-ci apparaît automatiquement indentée en dessous dans la liste. Indépendamment de cela, la case Inclure la filiale sur la société mère détermine si les chiffres de la filiale sont consolidés dans la planification de trésorerie de la société mère.
Remarque: les paramètres Société mère et Inclure la filiale ont une incidence directe sur l’affichage dans TRENDS – vous pouvez y définir si les chiffres de plusieurs entreprises sont présentés de manière consolidée ou séparée. Il est donc recommandé de décider dès la création d’une entreprise et de ses filiales si leurs chiffres devront être consolidés ou présentés séparément par la suite. Pour en savoir plus, consultez l’article Comment utiliser Tresio TRENDS.
Modifier ou supprimer une entreprise
Pour modifier une entreprise existante, cliquez sur l’icône crayon, ce qui ouvre la fenêtre de modification. Pour supprimer plusieurs entreprises existantes, cochez les cases correspondantes et cliquez sur Supprimer. Pour supprimer une seule entreprise, cliquez sur l’icône corbeille à côté de l’entrée correspondante.
Une entreprise ayant des filiales associées ne peut pas être supprimée. Retirez ou réassignez d’abord les filiales avant de supprimer la société mère.
Export
Sous Exporter, vous pouvez exporter les données dans un fichier Excel ou un document PDF, copier les données dans le presse-papiers, les imprimer, ou les exporter en fichier CSV.
Importer plusieurs entreprises via un fichier Excel
Pour ajouter plusieurs entreprises en une fois, utilisez l’option Importer.
- Télécharger le modèle – Cliquez sur « Télécharger l’exemple Excel » en haut à droite pour obtenir un modèle avec la structure de colonnes correcte, puis remplissez-le avec les données de vos entreprises.
- Importer le fichier – Importez le fichier complété en le glissant-déposant dans la zone prévue ou en le sélectionnant via « Parcourir les fichiers ».
- Faire correspondre les colonnes – Après l’import, Tresio associe automatiquement les colonnes de votre fichier aux champs correspondants. Si les noms de vos colonnes diffèrent, vous pouvez corriger la correspondance manuellement via les menus déroulants. Les champs obligatoires sont Nom et Devise.
- Choisir le mode d’import – Décidez si les données importées doivent créer de nouvelles entreprises (« Créer une nouvelle entreprise ») ou mettre à jour des entreprises existantes (« Mettre à jour les données existantes »).
- Terminer – Cliquez sur Sauvegarder pour finaliser l’import.
Paramètres des filtres
Cliquez sur l’icône de filtre pour ouvrir les paramètres d’affichage. Vous pouvez y choisir si chaque colonne est affichée – par exemple la colonne Société mère, masquée par défaut dans la vue « Comptes actifs ». Donnez ensuite un nom à la vue sous « Nom de vue » et cliquez sur Dupliquer pour l’enregistrer.
Changer d’entreprise
La plupart des écrans de Tresio affichent un sélecteur d’entreprise en haut.
- Cliquez sur la liste déroulante pour passer d’une entreprise à une autre.
- Si vous avez de nombreuses entreprises, une fenêtre de filtre contextuelle vous aidera à trouver rapidement celle dont vous avez besoin.
