Die meisten Seiten in TRESIO stellen Informationen in Tabellenform dar, um eine einfache Navigation und übersichtliche Organisation zu ermöglichen.
A – Informationssymbol: Erweitert ein Informationspanel mit Tutorials und Blog-Anleitungen.
B – Tabellenaktionen: Aktionen und zusätzliche Einstellungen, die auf die gesamte Tabelle angewendet werden können.
C – Suchfeld: Ermöglicht die Suche innerhalb der aufgelisteten Daten.
D – Tabelleneinträge: Bearbeitbare Tabelleneinträge, die direkt in den Zellen geändert werden können, sofern sie nicht als „gesperrt“ markiert sind.
E – Eintragsaktionen: Optionen zum Bearbeiten, Duplizieren und Löschen einzelner Einträge.
F – Auswahlanzeige – Zeigt die Anzahl der angezeigten Einträge sowie der ausgewählten Zeilen an.
Informationssymbol
Am oberen Rand jeder Tabelle finden Sie den Tabellennamen mit einem Fragezeichen-Symbol.
Durch Anklicken dieses Symbols wird ein Informationspanel geöffnet, das Links zu einer Anleitung sowie zu einem Blog mit Details zu den wichtigsten Funktionen und Merkmalen der Seite enthält.
Eintragsaktionen
Jeder Eintrag in der Tabelle verfügt über spezifische Aktionssymbole.
Stift-Symbol (Bearbeiten) – Bearbeitet den gesamten Eintrag. Wurde der Eintrag ursprünglich über ein Pop-up-Fenster erstellt, öffnet das Stift-Symbol erneut dieses Fenster zur Bearbeitung.
Duplizieren-Symbol – Dupliziert den gesamten Eintrag. Wurde der Eintrag ursprünglich über ein Pop-up-Fenster erstellt, öffnet das Duplizieren-Symbol dasselbe Fenster mit bereits vorausgefüllten Daten.
Löschen-Symbol – Das Papierkorb-Symbol entfernt einen Eintrag dauerhaft aus der Tabelle und dem System.
In einigen Tabellen stehen beim Klicken auf das Löschen-Symbol zwei Optionen zur Verfügung:
- Deaktivieren: Der Eintrag bleibt in der Tabelle sichtbar, wird jedoch im System deaktiviert.
- Entfernen: Der Eintrag wird dauerhaft aus der Tabelle und dem System gelöscht.
Beispiel: Wird eine Kategorie deaktiviert, bleibt sie in der Tabelle sichtbar, ist jedoch inaktiv. In diesem Fall wird das Bearbeiten-Symbol (Stift) durch ein Pfeil-zurück-Symbol ersetzt, mit dem der deaktivierte Eintrag wiederhergestellt werden kann. Das reguläre Löschen-Symbol wird durch ein Papierkorb-Kasten-Symbol ersetzt, mit dem der Eintrag endgültig gelöscht werden kann.
Block-Symbol – Das Block-Symbol erscheint anstelle der Löschoption, wenn das Löschen nicht erlaubt ist, z. B. bei Systemkategorien.
Tabellenaktionen
Jede Tabelle enthält verschiedene Aktionen, die je nach Auswahl auf einzelne Einträge oder die gesamte Tabelle angewendet werden können. Die verfügbaren Aktionen variieren je nach Datentyp. Nachfolgend ein Beispiel anhand der Dahrlehen-Tabelle:
Neu – Fügt einen neuen Eintrag direkt in der Tabelle oder über ein „Neuer Eintrag“-Pop-up hinzu, abhängig vom Tabellenformat.
Exportieren – Bietet mehrere Exportmöglichkeiten:
- Export in eine Excel-Datei – exportiert die Daten als Excel-Datei
- Export in eine CSV-Datei – exportiert die Daten als CSV-Datei
- Export in ein PDF-Dokument – exportiert die Daten als PDF
- Daten in die Zwischenablage kopieren – kopiert die Daten zur Weiterverwendung in anderen Anwendungen
- Daten drucken – druckt ausgewählte Einträge oder die gesamte Tabelle als PDF
Kredit Einstellungen – Öffnet ein Einstellungsfenster, das Änderungen auf neue und bestehende Einträge anwendet.
Variable Rate bearbeiten – Leitet zur Seite Referenzzinssätze weiter, auf der Zinssätze verwaltet werden können.
Einstellungen – Öffnet die Regionaleinstellungen – siehe weitere Details hier
Einige Tabellen haben zusätzliche Funktionen. In der Unternehmenstabelle zum Beispiel steht zusätzlich die Funktion Hochladen zur Verfügung.
Hochladen – Ermöglicht den Datenimport aus einer Datei. Das Infosymbol neben der Upload-Schaltfläche zeigt die erlaubten Dateiformate an. Zudem kann eine Beispiel-Excel-Datei heruntergeladen werden.
Filter – Das Filter-Symbol öffnet ein Einstellungsfenster, in dem Sie Spalten ein- oder ausblenden sowie spezifische Datenfilter für einzelne Spalten festlegen können.
Nach der Konfiguration der Spaltenfilter können Sie Ihre individuelle Filteransicht speichern, indem Sie im Feld „Ansichtsname“ einen eindeutigen Namen vergeben. Diese gespeicherte Ansicht erscheint anschliessend in der Dropdown-Liste neben der Systemansicht.
Weitere Details zu Filtertypen und zur Workspace-Konfiguration finden Sie in unserem Blog: Filter für den Arbeitsbereich.
Tabelleneinträge
Einträge bearbeiten – In den meisten Tabellen können Einträge direkt in der Tabelle bearbeitet werden, indem Sie auf die gewünschte Zelle klicken.
Hinweis – Zellen mit einem Schloss-Symbol können nicht bearbeitet werden.
Sortieren von Einträgen – Alle Spalten verfügen über Sortiersymbole, mit denen Daten auf- oder absteigend sortiert werden können.
Vor der Sortierung werden zwei Pfeile (nach oben und unten) angezeigt.
Nach der Sortierung gilt:
- Pfeil nach oben = Aufsteigende Sortierung (A–Z oder klein nach gross)
- Pfeil nach unten = Absteigende Sortierung (Z–A oder gross nach klein)
Checkboxen – Checkboxen können bei Tabelleneinträgen ähnlich wie bei der Bearbeitung verwendet werden. Klicken Sie einfach auf die Checkbox, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.
