La gestion du patrimoine d'un family office, notamment en matière d'investissements dans des actifs réels, nécessite une approche nuancée de la surveillance financière.
Équilibrer plusieurs comptes bancaires, devises et entités est un défi, il est donc essentiel de disposer d'un système complet mais simple pour surveiller les flux de trésorerie et l'état des comptes bancaires.
TRESIO propose une plateforme robuste adaptée aux gestionnaires de patrimoine. Il fournit un accès instantané aux données financières consolidées, permettant des processus décisionnels plus éclairés.
De plus, il simplifie la gestion de divers actifs et comptes, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale.
Surveillez facilement tous les comptes bancaires et devises en un seul endroit, réduisant ainsi le besoin d'accéder à plusieurs plateformes bancaires et offrant une vue claire de votre situation financière.
Avec TRESIO, anticipez et planifiez les futurs mouvements de trésorerie, en vous assurant d'être toujours informé et préparé aux besoins financiers du family office. Les flux de trésorerie futurs peuvent être planifiés au niveau de l'entité individuelle ainsi qu'au niveau du groupe - plusieurs niveaux de détention sont pris en charge.
Notre prochaine fonctionnalité de rapprochement de comptes vous fournira des informations en temps réel sur les transactions passées, améliorant ainsi votre surveillance financière et votre planification stratégique.
Tirant parti de notre héritage dans le secteur des PME, TRESIO propose une solution de trésorerie à la fois sophistiquée et abordable. Désormais étendue aux family offices et aux fonds d'investissement direct, notre solution garantit que la gestion de votre trésorerie ne coûte pas une fortune.
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Évaluation des besoins: Notre équipe adaptera son approche à vos besoins spécifiques, en se concentrant sur la fourniture d’une vue d’ensemble claire et d’une gestion efficace de votre trésorerie et de vos comptes bancaires
Offre sur mesure: Recevez une proposition conçue pour répondre aux défis et complexités uniques de votre family office, notamment en matière de gestion d'actifs réels
Assistance à la configuration: Notre équipe dédiée vous guidera tout au long du processus de configuration, garantissant que TRESIO s'intègre parfaitement à vos opérations
Prêt à démarrer: Obtenez un contrôle financier et une visibilité complets en 1 à 3 mois, améliorant ainsi la gestion stratégique du patrimoine de votre family office
Obtenez une vue complète de votre paysage financier, permettant un accès rapide aux données et informations critiques sur toutes les entités et tous les comptes bancaires.
Grâce à nos outils, prévoyez et gérez vos besoins de trésorerie avec précision, garantissant ainsi la stabilité financière et la préparation aux opportunités ou aux défis.
Gérez toutes les relations bancaires sur une seule plateforme, ce qui permet de gagner du temps et de réduire la complexité des opérations financières.
Utilisez des données financières en temps réel et des outils de planification des liquidités pour prendre des décisions éclairées qui protègent et font croître la richesse du family office.
Bénéficiez d'une solution de trésorerie sophistiquée qui offre des économies significatives par rapport aux systèmes traditionnels, adaptée aux family offices et aux fonds d'investissement direct.
Avec TRESIO, vos données sont non seulement hébergées en Suisse, dans le respect des normes de confidentialité et de sécurité les plus élevées, mais sont également protégées grâce à notre engagement envers des mesures de sécurité de haut niveau, garantissant la sécurité de vos informations financières. ne quitte jamais le territoire suisse.