Parlons des tableaux Tresio. La plupart des pages affichent les informations sous forme de tableau pour faciliter la navigation et l’organisation.
A – Icône d’information: Développe un panneau d’information avec un didacticiel vidéo et des guides de blog
B – Navigation dans les tableaux: permet de sélectionner le nombre d’enregistrements affichés par page et de naviguer entre les pages.
C – Actions d’enregistrement: Options de modification et de suppression applicables aux enregistrements individuels
D – Actions de la table: Actions et paramètres supplémentaires applicables à l’ensemble de la table
E – Enregistrements de table: Enregistrements de table modifiables, qui peuvent être modifiés directement dans les cellules, sauf s’ils sont marqués comme « verrouillés »
Icône d’information
En haut de chaque tableau, vous trouverez le nom du tableau avec une icône en forme de point d’interrogation.
Cliquez sur cette icône pour ouvrir un panneau d’information, où vous trouverez des liens vers une vidéo de guide et un blog avec des détails sur les principales fonctionnalités de la page.
Navigation dans les tableaux
Actions d’enregistrement
Chaque enregistrement de la table comprend des icônes d’action spécifiques à cette entrée.
Icône en forme de crayon: Modifiez l’enregistrement dans son intégralité. Si l’enregistrement a été initialement ajouté via une fenêtre contextuelle, la sélection de l’icône en forme de crayon rouvrira la même fenêtre pour modification.
Icône Supprimer – l’icône de la corbeille supprime définitivement un enregistrement de la table et du système.
Dans certains tableaux, cliquer sur l’icône Supprimer offre deux options :
- Désactiver – l’enregistrement restera dans la table mais sera désactivé dans le système
- Supprimer – l’enregistrement sera définitivement supprimé de la table et du système
Par exemple, si une catégorie est désactivée, elle reste visible dans le tableau mais est inactive. Dans ce cas, l’icône d’édition (crayon) est remplacée par une icône «Flèches inversées», permettant aux utilisateurs de restaurer l’enregistrement désactivé. L’icône de suppression standard est également remplacée par une icône «Corbeille», qui supprime définitivement l’enregistrement du tableau et du système si vous cliquez dessus.
Icône de bloc – l’icône de bloc apparaît à la place de l’option de suppression lorsque la suppression n’est pas autorisée, comme pour les catégories système.
Actions de la table
Chaque table comprend différentes actions qui peuvent être appliquées à des enregistrements spécifiques ou à la table entière, selon la sélection. Les actions disponibles peuvent varier en fonction du type de données de chaque table. Voici un exemple utilisant la table Prêts (Loans):
Nouveau – ajoute une nouvelle entrée directement au tableau ou via une fenêtre contextuelle « Nouvelle entrée », selon le format du tableau.
Modifier – permet de modifier les détails de l’enregistrement sélectionné dans une fenêtre contextuelle. Vous pouvez également modifier plusieurs enregistrements à la fois. Lorsque plusieurs enregistrements sont sélectionnés, la fenêtre contextuelle « Modifier l’entrée » affiche les champs marqués comme « Valeurs multiples ». Ces champs contiennent des données uniques pour chaque enregistrement, mais peuvent être modifiés, et toute modification s’appliquera à tous les enregistrements sélectionnés.
Les champs intitulés « Valeurs multiples – Cette entrée peut être modifiée individuellement, mais pas dans le cadre d’un groupe » indiquent que ces champs sont uniques à chaque enregistrement et ne peuvent pas être modifiés lorsque plusieurs enregistrements sont sélectionnés.
Dupliquer – crée une copie de l’enregistrement sélectionné. Pour éviter toute confusion, il est recommandé d’enregistrer le doublon sous un nom unique. Une seule entrée peut être dupliquée à la fois ; si plusieurs enregistrements sont sélectionnés, le bouton Dupliquer sera désactivé.
Supprimer – supprime les enregistrements sélectionnés de la table et du système
Paramètres de prêt – ouvre une fenêtre de paramètres qui applique les modifications à tous les enregistrements nouveaux et déjà existants.
Exporter – fournit plusieurs options pour exporter des données :
- Exporter vers un fichier Excel – exporte les données dans un fichier Excel
- Exporter vers un fichier CSV – exporte les données dans un fichier CSV
- Exporter vers un document PDF – exporte les données dans un fichier PDF
- Copier les données dans le presse-papiers – copie les données pour les coller dans un autre fichier ou une autre application
- Imprimer les données – imprime les enregistrements sélectionnés ou la table entière dans un fichier PDF
Modifier le taux variable – redirige vers la page « Taux de référence » pour la gestion des taux d’intérêt.
Jetons un œil au tableau Entreprises, qui comprend quelques actions supplémentaires.
Télécharger – permet de télécharger des données à partir d’un fichier. L’infobulle à côté du bouton Télécharger répertorie les formats de fichiers autorisés.
Filtres – l’icône de filtre ouvre une fenêtre de paramètres dans laquelle vous pouvez choisir les colonnes à masquer ou à afficher dans le tableau, ainsi que configurer des filtres de données spécifiques pour chaque colonne.
Une fois les filtres de colonnes configurés, vous pouvez enregistrer votre vue de filtre personnalisée en saisissant un nom unique dans le champ « Nom de la vue ». Ce filtre enregistré apparaîtra dans la liste déroulante, avec les filtres système.
Pour plus de détails sur les types de filtres et la configuration de l’espace de travail, veuillez consulter notre blog: Filtres de l’espace de travail.
Rechercher – vous permet de rechercher dans l’ensemble du tableau des valeurs spécifiques, y compris des noms et des numéros.
Enregistrements de table
Modification d’enregistrement – les enregistrements du tableau peuvent être modifiés directement dans le tableau en cliquant sur la cellule souhaitée.
Remarque: Les cellules marquées d’une icône de verrouillage ne peuvent pas être modifiées.
Dans certains tableaux, vous pouvez voir des lignes avec une icône en forme de crayon à côté de certaines cellules. Cela indique que seules ces cellules spécifiques sont modifiables, tandis que les cellules restantes sont verrouillées et ne peuvent pas être modifiées.
Tri des enregistrements: Toutes les colonnes comportent des icônes de tri qui vous permettent de trier les données par ordre croissant ou décroissant.
Avant le tri, la colonne affichera deux flèches pointant vers le haut et vers le bas.
Une fois le tri appliqué:
- La flèche pointant vers le haut indique l’ordre croissant (A-Z ou du plus petit au plus grand).
- la flèche pointant vers le bas indique l’ordre décroissant (Z-A ou du plus grand au plus petit).
Case à cocher – les cases à cocher peuvent être appliquées aux enregistrements de la table de la même manière que pour la modification d’un enregistrement. Cliquez simplement sur la case à cocher pour appliquer ou supprimer la coche.
