Dans Tresio, vous pouvez définir et suivre des métriques personnalisées (KPIs) qui sont mises à jour automatiquement. Ces métriques constituent la base pour générer des rapports détaillés.
Les indicateurs clés de performance (KPIs) sont essentiels pour mesurer le succès et la performance d’une entreprise dans le temps. Ils aident les équipes à surveiller la santé financière, identifier les tendances, fixer des objectifs et prendre des décisions éclairées sur la base de données en temps réel.
Avec Tresio, vous pouvez facilement configurer, organiser et visualiser vos KPIs dans un tableau de bord centralisé – ce qui permet une meilleure planification financière sans avoir recours à des feuilles de calcul manuelles.
Page Bibliothèque de métriques
La page bibliothèque de métriques vous permet de créer et de gérer les métriques utilisées dans différents rapports de KPI. Voici un aperçu des éléments que vous y trouverez:
- Attributs – Chaque métrique est marquée selon son origine: créée par l’utilisateur (A), métrique système modifiée par l’utilisateur (affichée avec une icône système et un crayon) (B), métrique système par défaut, non modifiée, fournie par Tresio (C).
- Groupe – Les métriques peuvent être regroupées dans différentes catégories. Les groupes suivants sont prédéfinis par le système: Rapport KPI, Compte de résultats suisse, Bilan suisse, Tableau de flux de trésorerie suisse
- Nom – Le titre ou nom de la métrique
- Description – Une brève explication de ce que représente la métrique
- Unité de mesure – Définit l’unité de la métrique : devise, devise de l’entreprise, nombre, pourcentage
Actions sur les métriques
Selon le type de métrique, différentes actions sont disponibles :
- Modifier (icône crayon) – disponible pour tous les types de métriques
- Copier (icône double feuille) – disponible pour tous les types de métriques
- Supprimer (icône corbeille) – disponible uniquement pour les métriques créées par l’utilisateur
- Restaurer (icône flèche retour) – réinitialise une métrique système modifiée à sa version d’origine, supprimant toutes les personnalisations
Créer un nouveau groupe de métriques
Les utilisateurs peuvent créer leurs propres groupes de métriques en plus de ceux fournis par le système.
Pour ajouter un nouveau groupe, cliquez sur « Ajouter un KPI calculé », puis sur l’icône + à côté du nom du groupe.
Cela active le champ de saisie, vous permettant d’entrer un nom de groupe personnalisé.
Cliquez sur « Créer » pour enregistrer et ajouter le nouveau groupe.
Ajouter et modifier des enregistrements de KPI calculés
Les utilisateurs peuvent créer leurs propres enregistrements de KPI ou modifier ceux définis par le système.
Pour ajouter une nouvelle métrique calculée:
- Cliquez sur « Ajouter un KPI calculé »
- Cliquez sur l’icône crayon pour commencer à configurer l’enregistrement
Pour modifier un groupe défini par le système:
- Cliquez simplement sur l’icône crayon à côté du groupe souhaité
Une fenêtre contextuelle apparaîtra avec plusieurs options de configuration de la métrique.
Formule de calcul – Sélectionnez parmi une liste de formules système prédéfinies. Chaque formule contient des variables modifiables. Cliquez sur l’icône crayon à côté d’une variable pour personnaliser sa source de données et sa catégorie.
Page Rapport KPI
La page du rapport KPI affiche toutes les métriques disponibles dans un format visuel. Vous pouvez personnaliser le pas de temps et le nombre de périodes pour contrôler la manière dont les données sont affichées dans le temps.
Pas de temps & Nombre de périodes
- Le pas définit l’intervalle de rapport (ex.: hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel)
- Le nombre de périodes détermine combien d’intervalles seront affichés
Par exemple, si le pas est défini sur hebdomadaire et le nombre de périodes sur 4, le rapport affichera 4 semaines de données.
Exemple:
Début de la période: 02.03.2025 Fin de la période: 30.03.2025 Pas: Hebdomadaire
Dans ce cas, le rapport affichera quatre segments hebdomadaires entre les dates de début et de fin sélectionnées.